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口，“鸣人，你在这里干什么呢？”鸣人大惊只好解除变身术，原来鸣人变成了海报上面的封面女郎。鸣人恼羞成怒，使出了影分身术，无数的影分身向四面逃去。惠比寿大笑，也变出了一堆影分身，分头追捕。二人在木叶上演了影分身大战，鸣人的影分身被纷纷击溃。
鸣人爬在桥头喘气，惠比寿追到，鸣人惊慌之下掉到水里。鸣人却不肯逃走了，直接冲上来向惠比寿开战。然而，鸣人的攻击落空，又掉到了水里。惠比寿哈哈大笑，鸣人无奈，只好认栽。二人去一乐吃拉面，惠比寿认为鸣人不太会控制查克拉。拿出画好的图表简图给鸣人看。图上标示的非常明显，查克拉本身是精神能量和体力能量的混合。
忍者在没有使用忍术之前，体力还是百分之百，可以完全转化为体术，几乎很少用到查克拉。这也是为什么晶臧和小李执著于体术的原因。但是，如果要使用忍术或者幻术，就必须制造出查克拉，结印使用。换句话说，使用忍术和幻术，需要同时使用体力和精神能量。忍术消耗的体力和精神力大致上各占一半，当然忍术不同消耗的比例也不同。所以查克拉使用过度，身体也会负担太重而倒地不起，卡卡西使用写轮眼和复制忍术消耗查克拉过度，也不得不躺了一周，就是这样的后果。
而幻术消耗的精神能量远超过身体能量，因此体力最差的八云，只能使用幻术，而忍术只会最简单的三身术。所以最出色的忍者应该是佐助那样，体力和精神力都非常强大，才有适当的体力和查克拉可够使用，这样体术、忍术、幻术都很均衡，才不容易被敌人击倒。当人的体力和查克拉都消耗光时，就会面临死亡的危险。
鸣人仔细问起来，惠比寿就拿鸣人跟其他三人比较。以分身术举例，首先是小樱，制造和控制查克拉非常精妙，不会浪费一点力气。其次是佐助，制造查克拉稍差，但是控制精妙，速度最快，但比小樱要多费些查克拉。然后是晶臧，查克拉太少，反而制造查克拉最精巧节省，而且经过苦修，控制力也丝毫不弱于二人，但代价是需要精神高度集中。在毕业考试时晶臧由于稍微走神，将两个分身的部位弄颠倒了，要重新来过才及格。所以这3人都可以完整用出5个分身。
而鸣人的查克拉最多，制造的查克拉却都是次品，控制更是最差劲，只能制造出2个分身，其实以鸣人消耗的查克拉量，至少可以制造10个以上的分身。所以说鸣人浪费了更多的查克拉和体力，使出的忍术也不稳定。鸣人觉得自己还是有些地方比三人强，惠比寿却说，那是鸣人的身体素质超过了晶臧他们3人，体力是最好的。
惠比寿也猜到鸣人受到九尾的影响，体力远超越常人，但查克拉控制却最差。惠比寿说服了鸣人，打算带鸣人前去修行。可是要结账时，才发现鸣人吃的拉面太多了，空碗堆成了山。一乐的女店员彩女和父亲手打正笑盈盈地看着惠比寿，惠比寿发出惨叫。
惠比寿将鸣人带到了温泉街，鸣人向前走，惠比寿急忙大喊，前面是女浴池，不准再走。鸣人火大，明明是你要来的。惠比寿在鸣人心中坐实了**之名。前面的女浴室中，木叶医院的美女护士音叶（21岁）也在里面泡温泉。惠比寿这才说明来意，让鸣人在温泉上行走。鸣人不服，让惠比寿先表演看看。
惠比寿先解释给他听，爬树是为了锻炼查克拉制造维持能力，走水是为了锻炼查克拉的持续定量控制力。晶臧很早的时候，就完成了这项修行。鸣人忽然想起来，晶臧的确能站在水上走，他一直以为是水遁的关系，原来是这个原因。
惠比寿又解释了一遍原理，鸣人听不懂。惠比寿只好亲自示范给他看，成功地走在水面上。鸣人大喜，决定亲自试试看，他以前就羡慕晶臧站在水上非常酷。现实是残酷的，鸣人直接沉底了，被烫的大叫。惠比寿笑着告诉鸣人，这里的温泉有60度，如果总失败，就成了烤章鱼了。随后，不服输的鸣人接连失败。惠比寿想起了木叶丸，受到鸣人的影响，木叶丸也开始认真修行了，因为成为火影没有捷径，只能依靠努力。
鸣人渐渐找到了诀窍，开始能够沉水行走了。惠比寿大为佩服，逐渐认可了鸣人。惠比寿忽然发现有人在女浴池旁边偷窥，大为恼火，过去扁人。原来是自来也在偷窥女子洗浴，他召唤出蛤蟆忠，蛤蟆忠吐出舌头，将惠比寿卷住，重重摔在地上，可怜的惠比寿张大嘴晕了过去。自来也让他不要吵，被发现了可不得了。鸣人目瞪口呆，“大**竟然一招就被打败了，这个超级大**又是谁呢？”千呼万唤始出来，受到众人爱戴的自来也终于开始出现了。
————————自来也简介——————
自来也，50岁，火之国木叶忍者村的“三忍”之一，其特征为刺针般的尖锐白发，双眼下方各有条红纹，并且在额头配戴印有“油”字的护额。三代火影猿飞日斩的弟子，四代火影波风水门、长门、弥彦、小南、漩涡鸣人的师父。他指导鸣人修行，在鸣人成长的道路上有着重要的作用。查克拉属性是火土风水，精通封印术，通灵兽是妙木山的蛤蟆一族，能够使用仙人模式。
善良，好－色，自由奔放，坚持不懈。他写书及年轻时四处游历的原因，是因为在妙木山修行时大蛤蟆仙人的预言，要他了解世界万象及成为智者。最好的朋友曾经是大蛇丸，后来大蛇丸背叛并离开村落，自来也曾阻止而未成功；但他一直期盼大蛇丸能回头是岸，所以离开木叶忍者村，进行了长年对大蛇丸的追踪。
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